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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💗🤬🩱， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👚🩳。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥦🌽，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥕💞。

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因子行业内(nei)表现，本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每(mei)股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收益(yi)明显。残差波动率(lv)因子和流(liu)动(dong)性(xing)因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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3、观点。上半年特朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关(guan)键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期(qi)供给减少，去库格局下现(xian)货(huo)支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超(chao)额利(li)润，激励铜矿产出的(de)同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影(ying)响全(quan)球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性(xing)，若铜进(jin)口关税确定(ding)，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可(ke)能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面(mian)临再次(ci)补库(ku)，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗(chuang)口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受(shou)高价(jia)位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需(xu)求压力(li)，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注(zhu)的是波(bo)段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查(cha)公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、在最近伊朗与美国的核(he)谈判中，沙姆哈尼(ni)担任伊朗团队的主要顾问和代表，因(yin)此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前(qian)，有关沙姆哈尼生死的消(xiao)息一度混乱。以色列13日打击(ji)伊朗，导(dao)致多名官(guan)员和(he)科研(yan)人员丧生后，以色列媒体(ti)和伊朗媒(mei)体(ti)都(dou)曾报(bao)道他伤重(zhong)身亡(wang)。