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债市回顾🧅💔💕👗。本周债市利率先上后下🍇🍆🍅🥿🥝，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升🍑👄🧄，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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2025 年上半年，不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行(xing)，一季度(du)受到成本耑(duān)走強(qiáng)的(de)帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)(chong)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整(zheng)體運行重心(xin)下迻(yí)。供需麵來(lái)看(kan)，不鏽鋼(gang)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比整體呈現增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一(yi)定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)(xu)重點(diǎn)關(guān)(guan)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)(he)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中(zhong)期(qi)业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量(liang)三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受(shou)益(yi)，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款(kuan)产品维迪西妥单抗(kang)的市场份额很可(ke)能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康(kang)曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小(xiao)细胞肺癌，不(bu)仅挑(tiao)战了阿斯利康(kang)的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物(wu)的(de)维迪(di)西妥单抗舒适区岌(ji)岌可危。