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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩳🥥，更优的策略是低位布局💛，善用赔率思维🥥🥒🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝💯😈，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💟，当下仍处于第二轮高低切周期中👘🍈🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝，除我们自5月以来持续强调的军工😠🍊💋、风电🥕👙💌👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💗👄🤬、啤酒等板块的轮动机会🥝😠👠；而另一方面🍋🩲😻，资金脉冲加速👿🍍🩲、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💔💔🩰🍇。胜率方向🥦，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💋🍄💌，行业层面优选光模块/PCB🍍🎒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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悳(dé)(de)國(guó)電(diàn)力價(jià)(jia)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐(ou)元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

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