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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥔😻🍑👡，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🤬👿🌽。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍍。

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退休資金(jin) “挪用(yong)”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)(zhang)戶(hù)餘(yú)(yu)額(é)在不斷(duàn)(duan)增加，但越(yue)來(lái)越多的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了睏難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高。

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福可喜玛也为其带来不(bu)菲收益(yi)。财务数据显示，福(fu)可(ke)喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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1、🏮行业配置层面🍇🍄🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚🍌，分别以25/3/20👜👞、25/6/12为界👘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩳🩰👝💟👢、风电🥝🥬、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥑💓、电池（固态电池主题）💘👡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥥，资金脉冲加速🥕🥬🥒💞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👗🍅💔💋，结合估值💛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍌🍉，行业层面优选光模块/PCB👢🌽🥿👡💘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👘🍓。

2、另一(yi)方面，下半年(nian)经(jing)济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较(jiao)高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现象，因此下半年出口压力较大(da)。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来看，已转为零(ling)增长左(zuo)右。