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上文中提到的行业选择方(fang)向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动(dong)性涌入少量优质资产(chan)，也将导致短期透支，最好的(de)选择还是(shi)在“对的位置选(xuan)择(ze)对的行业”。因此，如何去(qu)衡量并刻画板块集中度(du)并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我(wo)们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南(nan)向资(zi)金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募(mu)持(chi)仓、EPFR行业(ye)配置比(bi)例(li)、以(yi)及5）估值等多维度刻画。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着(zhe)大型产业趋势的发展，大型产业趋势(shi)的特征是低渗透(tou)率(lv)，政策支持，关键(jian)技术和产品的变化带来渗透率(lv)预期的快(kuai)速提升(sheng)。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的(de)第三部(bu)分(fen)将会进行详细论述。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十(shi)年的平均水平，港股(gu)整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于歷史較低(di)水平(ping)。