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*ST金刚：公司下属孙公司北(bei)京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智(zhi)”）于2025年6月27日与江苏***大数据(ju)有限公司（以下简称“算力客户(hu)”）签订《智(zhi)算中心多元算力(li)服务项(xiang)目之服务协(xie)议》，由(you)金刚数智向(xiang)算力客户提供算力服务，合(he)同含税总金额(e)3.99亿元，服务期(qi)限5年，按月度支付(fu)算力服务费用。上述合同属于公司日常(chang)经营性重大(da)合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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1、报(bao)告称，过(guo)去一个月(yue)来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数(shu)公司(si)预计5月下半年(nian)和6月(yue)业(ye)绩良好。因此(ci)，接(jie)下来的税改法案及其对(dui)低收入(ru)消费者的影响(xiang)将非常重要。

2、展望下半(ban)年公募(mu)分红格局，王(wang)红英(ying)认为，ETF分红(hong)热情或仍高涨，主(zhu)要是ETF规模维持上涨趋势(shi)。在此背景下，年内公募分红总(zong)额超越去年全年将是大概率事件。