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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活(huo)跃度有所回(hui)升， 6月日均成交额从(cong)5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

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美国股市周五延续涨势💯，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高👅🧅👙🍆，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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中原高(gao)速：公司拟投(tou)资建设商登(deng)高速青州大道出入(ru)口新建(jian)工程项目。该项目计划(hua)于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资(zi)估算约3.26亿元，公司负(fu)责承担(dan)除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合(he)考虑市(shi)值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造(zao)了定(ding)向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二(er)》）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行(xing)情底(di)色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动、规(gui)避过热风险。