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本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负(fu)收(shou)益-0.30%；其余(yu)风格因子表(biao)现一般。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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央(yang)行副行(xing)长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳(wen)健拓展金融市场互(hu)联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利(li)、更(geng)加开放(fang)、更加安(an)全、更加智慧的外汇管理(li)体制机制；开展绿色外债政策试(shi)点；完(wan)善境(jing)内企业(ye)境外上市(shi)资金(jin)管理，近期将新投放(fang)一批QDII额度。

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1、“PTA成本端的弹性同样(yang)值得关(guan)注。”刘思琪补充说，当(dang)前，PTA呈现近强(qiang)远弱格局，短时间内PTA维持低库(ku)存(cun)为基差保持强势(shi)及产业链(lian)利(li)润提供支撑。但是，从远(yuan)期(qi)来看，PTA新装置投产且下半年检修计(ji)划减少，叠(die)加(jia)聚酯行业夏季需求淡(dan)季来临(lin)，供需(xu)边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过(guo)，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带(dai)动其价格(ge)上行。

2、其次昰(shì)行(xing)情邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)，短(duan)期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)(fu)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行(xing)估值(zhi)柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)(jia)資金(jin)曏長(zhang)期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)(you)勢。