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结合细分领域中观指标来看🥦🍆🧅🍑，受益于行业供需改善🍈，面板价格小幅回暖🥥💔🥕，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🌽，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💗，价格大幅上涨💔🧡💔，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥦💟🍊🥒👠，预计智能手机出货量边际回暖💖💋，消费电子盈利或边际改善💘👅👙🍉。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😻👠😡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥻🥒👞💞，运营商盈利有望保持稳健增长🥑🍅💯🤍🍌。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💌，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤍🍉，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👄。

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6月29日，中(zhong)国首个脑机接(jie)口未来产业集聚区“脑智天地(di)”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际(ji)医学中心，将发挥重点区域产业和临(lin)床资源优势，推动脑(nao)机(ji)接口(kou)创(chuang)新资(zi)源集聚(ju)、技术产业协同(tong)发(fa)展，培育具有国际影响力的未来产业集群(qun)。

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他还指出🍄🎒，OpenAI将发布指引🍉🩰，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议💗，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑🥾🍏🧡🍄，员工应该要求他们停止这种行为。

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1、行业表现方面🍒🍈，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍊💗。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍉👛🧄💘🥬，行业推荐重点关注：汽车👢、有色金属、国防军工👄💘、商贸零售、美容护理🥕💔🥾🤍、化学制药等”

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥦💟👜😠💛；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥔👠；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💌🧡👚。