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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👝🥭🍌，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍑、以及AI对消费电子🤬🩰🥔🍆、机器人💯🩲🍍👢👄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👅、国产集成电路产业链）🩰👝💗💯👅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能😠🍋、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋。

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潘基文：我坚信，即使在一个分裂的世界中💯👿🍎，气候行动仍然可以成为共同语言💞🍍。大气层不承认国界，也不认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品💕🌽、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🩰、多数工业金属价格上涨👞🍄，中游制造领域工程机械销售放缓💌🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍅🍆🍏💛。

2、东(dong)兴证券指(zhi)出，我(wo)国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数(shu)小(xiao)幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶段，但目(mu)前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角度(du)看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看(kan)，在(zai)行业(ye)供(gong)需格局预期改善(shan)的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。