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销(xiao)售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城(cheng)住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍(pai)平(ping)均溢价率达(da)10.3%，较去(qu)年同期提升6.2个百分点。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍓。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥕🥝💔👘👛。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税(shui)确定，无论是(shi)否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调(diao)查(cha)结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过(guo)价格(ge)上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投(tou)资者需(xu)要关注的(de)是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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2、在最(zui)近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗(lang)团队的主要顾(gu)问和代表，因此有关他的消息在(zai)以伊冲突升(sheng)级中尤为(wei)受到(dao)关注。在28日(ri)现身(shen)国葬(zang)之前，有关(guan)沙姆哈(ha)尼生(sheng)死的消息一(yi)度混乱。以色列13日打(da)击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体(ti)和伊朗媒体都曾报道他(ta)伤重身亡。