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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述💌👅🩳💞。华创证券研究所副所长张瑜认为👞🥝，央行为“确定性”护航的思路仍未转变🥕，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市🍇、楼市）遭受某种冲击暴跌💛🍆，那么降准降息仍然值得期待。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性(xing)，可能对风(feng)险偏好有一定支撑，但关税不确(que)定性(xing)和美国(guo)债务风险仍将使得市(shi)场波动(dong)存在跳升可(ke)能，并对风险偏好形成压(ya)制。 四季度美国经济(ji)压力加大，若美(mei)联储降息预期兑现，则可(ke)能在流动性(xing)层面存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一(yi)方面，我(wo)们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美(mei)国经济(ji)和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降(jiang)息预期(qi)。不确定性来自三季度美国关(guan)税落地情况对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月既是美(mei)国财年 预算截止期也是“对等(deng)关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出(chu)现较**动，风险 偏好或先(xian)稳后降(jiang)。

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2、2．需求端，关税干扰(rao)频(pin)出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长(zhang)势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端(duan)走(zou)弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增(zeng)长幅(fu)度(du)有限。