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债市回顾🥕🧄🎒。本周债市利率先上后下🍆💗，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱💘🍆🩱💯。央行公开市场持续大额净投放💗🍒👘，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限🥥，总体下行。

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1、具(ju)体来(lai)看，汽车受益于(yu)“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩(kuo)大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风(feng)险(xian)较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于(yu)国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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