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在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段Ⅱ。

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近期A股科技板块强势反弹🍓🥬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍓🥝🍌，中东局势超市场预期平息💕🥾，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💘🥭；另一方面🍌👛，特朗普近期在外交政策上的表态🍄，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👅🍅，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😻👘👠，故近期美元资产回流，美股强于欧股👘👅😻🥥、黄金走弱🥑😈🍄、美债收益率回落😠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍄💘🥭，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😈。

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1、中信證券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)(jia)明明對(duì)《證(zheng)券日(ri)報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，6月份以來(lái)，人民幣(bì)滙(huì)率呈現(xiàn)“低波動(dòng)+韌(rèn)性強(qiáng)”的特徴，竝(bìng)基(ji)本實(shí)現(xian)“三價(jià)(jia)郃(hé)一”。這(zhè)緣(yuán)于(yu)美元指數(shù)趨(qū)勢(shì)性走弱(ruo)、國(guó)內(nèi)基本(ben)麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)咊(hé)政筴(cè)髮(fà)力等(deng)囙(yīn)素。

2、通俗地说🥑🍌🥒，健康的财务指标（如充足的合同负债🍆🍅🥭🍇、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上😠🥿🍑；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。