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行业层面🍉💋🍉，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋🍏💘，工业企业盈利数据😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠👘💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍄👄💘、光学光电子😡、消费电子、运营商👙🍇🧄🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟👿，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖👝，中报盈利或有改善💛，如汽车🍄、光伏💔、自动化设备等；3）消费服务领域🍌💌👛👅🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡🥬、家电💝👠🩰、家具👜🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄🍉🍆、燃气、电力👘、农化制品💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖👜，叠加供给刚性或受限💘💓，中报业绩有望边际改善。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💔🌽，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🍍、石油石化👝、军工电子👛🩳、航运港口、美容护理、计算机设备🩲🥒🧅、通用设备💟🍄、通信设备、燃气等相对拥挤👅，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设🍅🍄💝、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本(ben)市(shi)場(chang)預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益，前期銀(yín)(yin)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)(shu)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破(po)本身也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。

2、金融监管总局局长李云泽表示(shi)正(zheng)在大力推(tui)进金融资产(chan)投资公(gong)司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技(ji)金(jin)融发展(zhan)的(de)新路径(jing)。养老金融大有可(ke)为，2035年(nian)银发经济规模有(you)望达到30万亿。支持外(wai)资机构在理财(cai)投资、资产配置、保险规划等方面加大布(bu)局。银行保险领域限(xian)制性措施已基(ji)本(ben)取(qu)消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开(kai)放力度。