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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%💓🍊，土拍平均溢价率达10.3%🥔🧡👿👞，较去年同期提升6.2个百分点🍆🍒。

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我(wo)们在(zai)刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期(qi)中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当(dang)然阶(jie)段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周期(qi)如下图所示。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化💗👠，净资产增长率因子🎒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💔🍑🍇。估值类因子中🍇💛🍒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💓🥾，本周综合、通信行业大市值风格显著😡🍒🥔🍏。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍆🧅😻👝，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👛🧅🥭；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💓🍏😠，中长期矛盾难解👘👠🍍，也成为多头倚仗🍄，做多铜价实际再给矿端超额利润👄👢，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🥭🍓，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥭🩳👢？笔者认为，这种风险存在但概率不大👠🎒🥔，但高升水风险不容忽视🌽，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥑，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👜。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍉👜🩳🥿🍌，若铜进口关税确定💖🍅，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥝🍅🥥。三是🩲，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍒😻👗，面临再次补库🤬，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现😡。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💗🧄💘，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥔🥒🍄👄😈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥦🎒🍅👄；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍏；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥬🧄💔🩰，“故事”容易证伪时段💞🧄💌💗🥻。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🥿。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因(yin)此有关他的消息(xi)在以(yi)伊冲突升级中尤为受到(dao)关注(zhu)。在28日现身国(guo)葬之前，有关(guan)沙姆哈(ha)尼生死的(de)消息一度混乱。以色列13日(ri)打击伊朗(lang)，导致多名官员和科研人员丧生(sheng)后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他(ta)伤重身亡。