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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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A股换手率💋、成交额上行👠。截至6月27日🥾👞🧅🥔，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、比優(yōu)集(ji)糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)(bi)16.955億(yì)元(yuan)，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人(ren)應(yīng)佔(zhàn)(zhan)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)約(yue)25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈利約爲0.047元，建議(yì)派髮(fà)期末股息每(mei)股0.015港元。

2、短期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来(lai)看，钢材出口虽维持高(gao)位，但内需较弱(ruo)，结合(he)政(zheng)策端粗钢压(ya)产信(xin)号(hao)频出，下半年铁水产量面临向下压力(li)，焦炭需求仍有(you)走弱预期。焦炭供应弹(dan)性较大，产量变化将主(zhu)要取(qu)决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有下(xia)跌空间，焦炭价格(ge)仍将受到来(lai)自成本端的拖累。短期焦(jiao)炭供应(ying)维持高位，铁水暂(zan)无大幅下行预期，焦炭供需双强(qiang)，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间(jian)，盘面仍有下行压力，后(hou)续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。