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共和党人正利(li)用和解程序，以(yi)简单多数通(tong)过这项大规模立法，而在这一程序(xu)中使用当前政策基准是前所未有的。一项(xiang)法案的成本(ben)通(tong)常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望(wang)修改(gai)这一流(liu)程，假设现(xian)行政策将无限(xian)期延续。

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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期(qi)资金入(ru)市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待(dai)观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐(le)观的(de)降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥕🍓🤍，整体中枢或缓慢上行💌🥦。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🩲🥻🧅，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🍓🥿，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期👝、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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