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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度,预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租(zu)赁订单持续落地,半导体(ti)周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域(yu)景气度有所回暖,中报(bao)盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化(hua)设备等;3)消(xiao)费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善;
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