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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维(wei)持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热(re)点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新(xin)的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能(neng)反(fan)应了这种预期(qi)。

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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率(lv)的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈(ying)率来看，港(gang)股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🤬、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大💝👡😠，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍎💛；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、圅(hán)件(jian)指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第(di)十二屆(jiè)董事會(huì)截至(zhi)目前仍未披露2024年年報(bào)，公司股(gu)票退市(shi)風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)(yu)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)(po)，“公司董事會對(duì)按(an)期披露定期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會(hui)應(yīng)儘(jǐn)職履行監督(du)職責(zé)，若(ruo)公司囙(yīn)前述(shu)事項(xiàng)被終止上市，公司第十(shi)二(er)屆董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可推卸的灋律責任。”

2、从成本来看🥥👘🥒，今年钢厂一直维持一定的利润空间🥦🥬🩰，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期🥬，下半年主流矿供应或将有所提速💌，焦煤供应或有所缩减👡，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。