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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具(ju)备(bei)边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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