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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🌽🍌。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👄🥕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅👅🍓、光学光电子、消费电子😠🥿、运营商🥒🧅、软件等；2）中游制造领域🧡，部分领域景气度有所回暖👝🥔🥭，中报盈利或有改善💕😡🍉🍑，如汽车、光伏😡、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🧄🥒💔、农副产品🧄🥿、家电😈、家具👄🍋😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅💘🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💟🥑🍅🍓。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥾，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💋👿🧡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍒👙，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👞💛🥝👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💛、贵金属、小金属）、计算机等💝💯。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期(qi)、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租(zu)赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、下半年(nian)美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议(yi)息会议对经(jing)济预期的调整(zheng)进(jin)一步显示(shi)了未来的滞胀(zhang)风险。相比(bi)今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预(yu)期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了(le)2025年的(de)失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🍋🥕、低渗透率的🥔🍅💋🩰，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池🍆，信创半导体国产化🧅🥦🧄🤍，可控核聚变💗，军贸出海，新消费，创新药。